大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)剖析
編者語(yǔ):雖然金融危機(jī)對(duì)大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)造成了比較大的影響,但下游應(yīng)用企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興行業(yè)需求的帶動(dòng)以及國(guó)家政策的扶持等因素對(duì)大陸電源市場(chǎng)的發(fā)展起了積極的推動(dòng)作用。因此,隨著金融危機(jī)的緩解,大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)還會(huì)呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
開(kāi)關(guān)電源以其高效節(jié)能、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)在工業(yè)領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用,已成為工業(yè)領(lǐng)域重要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。目前大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的主要企業(yè)多數(shù)是在20世紀(jì)90年代進(jìn)入大陸市場(chǎng),同時(shí)在大陸設(shè)立工業(yè)開(kāi)關(guān)電源生產(chǎn)工廠的外資品牌數(shù)量也逐漸增多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
目前行業(yè)內(nèi)對(duì)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源范圍的界定并不一致,因此,行業(yè)企業(yè)對(duì)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)也不盡相同。近期,在北京捷孚聯(lián)合咨詢(xún)有限公司(JFUnited)推出的《2009年大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》中,該報(bào)告研究的“工業(yè)開(kāi)關(guān)電源”指輸出功率小于1,500W(包含1,500W),包括單路和多路輸出電壓,用于機(jī)械、電力、軌道交通、冶金、石化、汽車(chē)、水泥、煤炭等工業(yè)領(lǐng)域(不包括通訊、醫(yī)療、LED、商用計(jì)算機(jī)、樓宇等領(lǐng)域)的開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品(不包括模塊電源)。 在上述定義的基礎(chǔ)上,捷孚聯(lián)合(JFUnited)從開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的現(xiàn)狀、應(yīng)用行業(yè)的需求等兩個(gè)方面的對(duì)大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)做了相應(yīng)的研究分析。
2008年開(kāi)始大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)增長(zhǎng)減緩,2009年增速預(yù)計(jì)不足7%,市場(chǎng)前景短時(shí)間內(nèi)較為迷茫,但后勁較足
2008年大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)規(guī)模約為11.8億元人民幣。在2008年下半年之前,工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要競(jìng)爭(zhēng)廠商多數(shù)企業(yè)的銷(xiāo)售增速較快,對(duì)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度。但從2008年第三季度開(kāi)始,受金融危機(jī)等大環(huán)境的影響,多數(shù)企業(yè)的增速放緩,部分企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)增長(zhǎng)有較大的波動(dòng)。2007-2008年大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)增長(zhǎng)為12.7%,較2007年的增速出現(xiàn)較大的回落。受此影響,大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的主要供應(yīng)商認(rèn)為金融環(huán)境的變化對(duì)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)發(fā)展影響較大,對(duì)市場(chǎng)前景的預(yù)期也傾向于保守,2009年的整體市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期有大幅下降,不足7%;而2010年之后工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展趨勢(shì)更是難以預(yù)計(jì)。
雖然金融危機(jī)對(duì)大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)造成了比較大的影響,但下游應(yīng)用企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興行業(yè)需求的帶動(dòng)以及國(guó)家政策的扶持等因素對(duì)大陸電源市場(chǎng)的發(fā)展起了積極的推動(dòng)作用。因此,隨著金融危機(jī)的緩解,大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)還會(huì)呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)集中度高,明緯、西門(mén)子成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)
大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)集中度較高,行業(yè)前10家企業(yè)所占市場(chǎng)份額高達(dá)76.1%。其中,市場(chǎng)份額最高的兩家企業(yè)分別是明緯和西門(mén)子。明緯、西門(mén)子分別作為目前大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)中平板開(kāi)關(guān)電源、導(dǎo)軌開(kāi)關(guān)電源領(lǐng)域的代表性企業(yè),成為工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。而其它主要企業(yè)除了與上述兩家企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)外,也會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)業(yè)務(wù)組合、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域等因素在一些特定的場(chǎng)合形成激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,如電力領(lǐng)域(德創(chuàng)、宇峰、三基等)、PLC配套領(lǐng)域(西門(mén)子、惠朋、歐辰、穆?tīng)柕龋、工業(yè)開(kāi)關(guān)電源定制業(yè)務(wù)領(lǐng)域(朝陽(yáng)、永明等)、日資企業(yè)之間(科索、TDK蘭達(dá))等均有各自的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。
捷孚聯(lián)合(JFUnited)將大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)根據(jù)各企業(yè)的市場(chǎng)份額及產(chǎn)品檔次分成5個(gè)競(jìng)爭(zhēng)陣營(yíng):
第一陣營(yíng):目前只有明緯一家,產(chǎn)品定位于中低端市場(chǎng),大陸開(kāi)關(guān)電源的市場(chǎng)份額超過(guò)21.4%;明緯2007-2008增速較低,市場(chǎng)份額有所縮小。
第二陣營(yíng):主要包括西門(mén)子、菲尼克斯和朝陽(yáng),產(chǎn)品主要定位于高端市場(chǎng),3家企業(yè)占大陸開(kāi)關(guān)電源整體市場(chǎng)的24.2%。其中,西門(mén)子、菲尼克斯是自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),電源產(chǎn)品與其自動(dòng)化產(chǎn)品連帶銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)比較明顯;朝陽(yáng)以定制業(yè)務(wù)為主,在軌道交通領(lǐng)域有比較高的市場(chǎng)占有率。雖然朝陽(yáng)2007-2008增長(zhǎng)速度有所降低,但西門(mén)子和菲尼克斯的增速要高于行業(yè)整體增速,因此2007-2008該陣營(yíng)市場(chǎng)份額變化不大。
第三陣營(yíng):主要包括LAMBDA、德創(chuàng)、歐姆龍、衡孚和創(chuàng)聯(lián),產(chǎn)品主要定位于中端至低端市場(chǎng),5家企業(yè)占大陸開(kāi)關(guān)電源整體市場(chǎng)的29.8%。其中,LAMBDA為全球開(kāi)關(guān)電源最大的生產(chǎn)廠家之一,市場(chǎng)知名度較高,衡孚在大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源低端市場(chǎng)有較大的知名度,德創(chuàng)長(zhǎng)期專(zhuān)注于電力自動(dòng)化領(lǐng)域,在電力領(lǐng)域市場(chǎng)占有率較高。2007-2008第三陣營(yíng)市場(chǎng)份額變化不大。
第四陣營(yíng):產(chǎn)品主要定位于高端及中高端市場(chǎng),該陣營(yíng)多數(shù)企業(yè)為外資品牌,行業(yè)主要8家企業(yè)占大陸開(kāi)關(guān)電源整體市場(chǎng)的9.3%;2007-2008第四陣營(yíng)大部分企業(yè)的增長(zhǎng)速度要高于整體市場(chǎng)增速,因此該陣營(yíng)市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)。
第五陣營(yíng):產(chǎn)品主要定位于中端至低端市場(chǎng),行業(yè)主要10家企業(yè)占大陸開(kāi)關(guān)電源整體市場(chǎng)的10.2%。2007-2008第五陣營(yíng)大部分企業(yè)的增長(zhǎng)速度低于整體市場(chǎng)增速,甚至零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng),因此該陣營(yíng)市場(chǎng)份額有所減小。
近一兩年來(lái),工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)新進(jìn)入企業(yè)數(shù)量有限,并且客戶(hù)更換品牌程度較低,2007-2008年多數(shù)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的市場(chǎng)份額的變化也比較小,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi),大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)出現(xiàn)明顯變化。
大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)需求兩極化明顯,高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品需求量均較大,而中端產(chǎn)品需求較低
目前大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)中,高端產(chǎn)品約占整個(gè)市場(chǎng)份額的24.9%,低端產(chǎn)品約占整個(gè)市場(chǎng)份額的37.3%,而中高端、中端、中低端等產(chǎn)品的各自市場(chǎng)份額均比較低。造成這種現(xiàn)象的原因是大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源應(yīng)用領(lǐng)域的需求特點(diǎn)。如電力、軌道交通、石化、冶金等領(lǐng)域?qū)Ω叨斯I(yè)開(kāi)關(guān)電源的需求較大,而機(jī)械領(lǐng)域的大部分企業(yè)主要采購(gòu)低端工業(yè)開(kāi)關(guān)電源。中端產(chǎn)品目前的需求領(lǐng)域主要是一些中小型的電廠、電力設(shè)備、重型機(jī)械、少部分的石化設(shè)備等。
捷孚聯(lián)合(JFUnited)的調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,大陸市場(chǎng)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)主要是外資品牌為主,市場(chǎng)份額超過(guò)60%;其中,高端市場(chǎng)以德資品牌為主,中高端、中端市場(chǎng)中日資品牌的市場(chǎng)占有率比較高,日資品牌在這兩類(lèi)市場(chǎng)的占有率均超過(guò)相應(yīng)市場(chǎng)容量的50%。大陸品牌主要分布在中低端和低端市場(chǎng),部分企業(yè)因?yàn)閼?yīng)用行業(yè)的特點(diǎn)在高端、中高端有一定的占有率,如朝陽(yáng)、德創(chuàng)、宇峰等。
從具體品牌上看,西門(mén)子、朝陽(yáng)、菲尼克斯在高端市場(chǎng)處于壟斷地位,三家企業(yè)占高端市場(chǎng)近90%的市場(chǎng)份額;LAMBDA、德創(chuàng)在中端市場(chǎng)影響力比較大;明緯主要定位在中低端和低端市場(chǎng),在這兩個(gè)市場(chǎng)中占有較高的市場(chǎng)份額。
平板式開(kāi)關(guān)電源占市場(chǎng)主導(dǎo)地位,但導(dǎo)軌式開(kāi)關(guān)電源將成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵產(chǎn)品
平板式工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應(yīng)用于OEM配套,在工程項(xiàng)目中的應(yīng)用比重相對(duì)較;而導(dǎo)軌式工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應(yīng)用于工程項(xiàng)目,但在煙草機(jī)械、陶瓷機(jī)械、重型機(jī)械、機(jī)床等機(jī)械細(xì)分領(lǐng)域中有較大比例的應(yīng)用。目前在大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,平板式工業(yè)開(kāi)關(guān)電源仍然占據(jù)主導(dǎo)地位,約占整個(gè)市場(chǎng)的64.5%。
2007-2008年工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)平均增長(zhǎng)速度為12.7%。市場(chǎng)增速較快(超過(guò)25%)的企業(yè)其主要產(chǎn)品類(lèi)型以導(dǎo)軌式開(kāi)關(guān)電源為主,如菲尼克斯、魏德米勒、普爾世等;市場(chǎng)增速相對(duì)較慢(25%以下)的企業(yè)則主要以平板式開(kāi)關(guān)電源為主。捷孚聯(lián)合(JFUnited)認(rèn)為導(dǎo)軌式工業(yè)開(kāi)關(guān)電源將成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵產(chǎn)品。
從工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的輸出回路和輸出電壓來(lái)看,單路輸出的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源約占市場(chǎng)的77.1%,而單路輸出工業(yè)開(kāi)關(guān)電源中又以24V占絕大多數(shù)。目前大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟,2007-2008年大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)(單家企業(yè))的單路、多路比例以及24V電源的比例均比較穩(wěn)定,變化趨勢(shì)在較小的時(shí)間跨度內(nèi)表現(xiàn)不明顯;整體市場(chǎng)單路、多路比例以及24V電源的比例變化主要來(lái)自各主要企業(yè)的增速差異。
機(jī)械、電力是大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè),機(jī)床、重型機(jī)械以及電力、軌道交通領(lǐng)域?qū)?a href=http://m.zengchan.cn>開(kāi)關(guān)電源的需求依舊較大;不同細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大
工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的應(yīng)用十分廣泛,主要是用在設(shè)備配套(OEM)和工程項(xiàng)目上。OEM主要包括各種機(jī)械設(shè)備(以機(jī)床、紡織機(jī)械、電梯、食品包裝機(jī)械、塑料機(jī)械、重工機(jī)械、煙草機(jī)械、陶瓷機(jī)械等設(shè)備為主)、電力設(shè)備、鐵路及地鐵機(jī)車(chē)、石化冶金設(shè)備等,工程項(xiàng)目則主要是電力工程、軌道交通工程、石化工程、冶金工程、汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)和水處理等。機(jī)械、電力兩個(gè)行業(yè)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的用量約占大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)總需求量的3/4。其中, 機(jī)械領(lǐng)域?qū)I(yè)開(kāi)關(guān)電源需求量最大的是機(jī)床行業(yè),年市場(chǎng)容量超過(guò)2億元;食品包裝機(jī)械、重型機(jī)械、紡織機(jī)械對(duì)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的需求量依次遞減,陶瓷機(jī)械和煙草機(jī)械對(duì)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的需求量相對(duì)較低。
從發(fā)展?jié)摿ι峡矗称钒b機(jī)械、重工機(jī)械發(fā)展速度相對(duì)較快,是工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè);電梯行業(yè)受金融危機(jī)的影響,加上自身設(shè)計(jì)理念的變化,增速要低于包裝、重工等行業(yè)。而電力、軌道交通、冶金、石化等行業(yè)中,軌道交通和電力保持了較快的增長(zhǎng)速度,冶金領(lǐng)域的增速在10%以下,而石化行業(yè)則表現(xiàn)出了負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。綜合分析各應(yīng)用領(lǐng)域的需求容量及發(fā)展?jié)摿,機(jī)械中的機(jī)床、重型機(jī)械以及電力、軌道交通領(lǐng)域,都是工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)未來(lái)關(guān)注的重點(diǎn)行業(yè)。
捷孚聯(lián)合(JFUnited)報(bào)告指出,在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域,大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)也表現(xiàn)出來(lái)不同的競(jìng)爭(zhēng)力:明緯在機(jī)械領(lǐng)域、德創(chuàng)在電力領(lǐng)域、朝陽(yáng)在軌道交通領(lǐng)域、西門(mén)子在石化及冶金領(lǐng)域分別出于領(lǐng)先位置。在機(jī)械領(lǐng)域,排名前五的企業(yè)又有各自明顯的優(yōu)勢(shì)細(xì)分領(lǐng)域:明緯主要優(yōu)勢(shì)集中在塑機(jī)和紡織機(jī)械領(lǐng)域;西門(mén)子主要優(yōu)勢(shì)集中在煙草機(jī)械和重工機(jī)械領(lǐng)域;創(chuàng)聯(lián)主要優(yōu)勢(shì)集中于機(jī)床領(lǐng)域;衡孚主要優(yōu)勢(shì)集中于激光機(jī)械和電梯行業(yè);歐姆龍主要優(yōu)勢(shì)集中在包裝行業(yè)。
電力領(lǐng)域品牌較為分散,排名領(lǐng)先的企業(yè)市場(chǎng)占有率均在20%以下。在電力設(shè)備領(lǐng)域,配套應(yīng)用的品牌主要以德創(chuàng)、宇峰、三基等企業(yè)為代表。在電力工程領(lǐng)域,代表性企業(yè)主要有明緯、 LAMBDA、朝陽(yáng)、衡孚、菲尼克斯等;其中,菲尼克斯、 LAMBDA、朝陽(yáng)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應(yīng)用于大型電廠及變電站項(xiàng)目,明緯、衡孚工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應(yīng)用于中小型電廠及電網(wǎng)項(xiàng)目。
在冶金設(shè)備領(lǐng)域中,配套的品牌主要以科索、電盛蘭達(dá)、朝陽(yáng)為主,這類(lèi)企業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)內(nèi)的冶金研究所及系統(tǒng)集成商客戶(hù),將其工業(yè)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品配套冶金設(shè)備進(jìn)入冶金行業(yè)。冶金行業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)一般多為高溫環(huán)境,對(duì)于配套應(yīng)用工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的性能指標(biāo)要求較高,配套的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要以中高端品牌為主。
在鐵路及地鐵機(jī)車(chē)上配套應(yīng)用的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源要求有較高的抗振性,防塵性等性能,所需產(chǎn)品輸出電壓及功率規(guī)格較雜,且大多以定制產(chǎn)品為主。朝陽(yáng)作為大陸定制類(lèi)為主的企業(yè),憑借較為優(yōu)越的產(chǎn)品性能和豐富的產(chǎn)品線(xiàn),在機(jī)車(chē)領(lǐng)域處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。軌道交通工程對(duì)于配套的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源要求相對(duì)機(jī)車(chē)領(lǐng)域較低,涉及品牌以中低品牌為主,其中以明緯為主,其工業(yè)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于公路隧道工程、鐵路和地鐵地面系統(tǒng)工程。
石化設(shè)備一般為大型設(shè)備,種類(lèi)繁多,配套使用工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的設(shè)備也較為分散,相對(duì)應(yīng)用規(guī)模較低,工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要配套應(yīng)用于生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化控制項(xiàng)目。石化生產(chǎn)線(xiàn)由于涉及的危險(xiǎn)場(chǎng)合較多,對(duì)于工業(yè)開(kāi)關(guān)電源要求較高,配套應(yīng)用的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要以西門(mén)子、朝陽(yáng)、菲尼克斯等中高端品牌為主,涉及品牌較少,行業(yè)集中程度較高。
目前,除軌道交通領(lǐng)域朝陽(yáng)占有明顯的主導(dǎo)地位之外,其它的領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)均比較激烈。
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